В штабе Красной Армии Маршал Василевский ведет важное обсуждение, акцентируя внимание на необходимости уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения детонации складов с опасными веществами. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с солдатами, среди которых есть разведвзвод, получивший задачу обнаружить объект. В этом взводе служат сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его напарник Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком, работающим на Советский Союз. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генерал Исимурой, давним врагом, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся жестокие эксперименты с использованием химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский офицер планирует взорвать подземный арсенал с химическим оружием, расположенный на территории завода.
