Из столицы России прибывает новый директор музыкальной школы в якутский город. Этот русский мужчина намерен установить свои порядки, что приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, опытной руководительницей детского хора. В период перестройки, когда народ саха стремится переосмыслить свою культурную идентичность, происходит столкновение двух разных миров. В результате этого противоборства директор и его недавняя соперница оказываются мистическим образом сближены. Теперь перед ней стоит сложный выбор: оставить в прошлом сакральную тьму или же отдаться любви, которая приносит надежду на лучшее будущее.
